沈进军：百强单店销量高 后市场收入低
各位来宾，大家下午好，2012年百强排行榜已经揭晓，我们根据百强企业的一些相关数据，做了一个简单的分析和归纳，在这里和大家分享一下。坦率的说，大家可能看了这个分析以后，觉得不解渴，第一是协会的归纳和汇总的能力离各位的需求还有一段距离，第二个，很多企业也不太愿意在今天把数据拿出来共同分享。
首先，我介绍一下百强排行榜的意义。
中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜已经连续发布三年，成为引领汽车行业健康发展的方向标。其实已经有四年了，2009年发布的是50强，近三年发布的是百强排行榜。这个排行榜经过三年的发布，首先在政府层面得到了相当的关注。商务部发布的汽车流通业发展的十二五指导性意见中，提到了在十二五期间发展30家百亿区域经销商，三到五家千亿以上全国性经销商，十二五末使得百强经销商营业收入占到我们整个行业，乃至全国的30%。我认为这个目标的设立某种意义上讲是依据百强发布的一些数据。第二，经销商百强榜也引起了厂家层面的高度关注。现在百强的发布已经成为了厂家甄选投资人的一个关键的指标，同时，也为厂家传递了一个积极有效的渠道信息。同时百强的经销商也成为了品牌渠道建设的主力军。第三个方面就是资本市场。从2010年开始，我经销商开始在资本市场崭露头角，也受到了广大资本市场的高度的关注。
第二，我向大家介绍一下百强的一些特征。
首先，这次百亿经销商已经达到25家，营业收入超过500亿的企业有四家。整体上百强经销商营业收入有了进一步增长。今年排名第一的经销商集团——广汇集团的收入达到了726.2亿元，增长13.3%。2009年到2010年，百亿企业增长2家，2010年到2011年，百亿企业从13家增加到21家，2011年到2012年，百亿企业从21家增长到了25家。500亿经销商集团现在是四家，我榜首企业的营业收入也增长到了726.2亿。
二，百强经销商的营业收入按照区域呈现正态分布，主要集中在20亿和50亿这个区间，这个区间有28家经销商集团。同时，百强榜中有63家是区域经销商集团，占多数。什么是区域经销商？就是在一个省，或者在一个省的临近的省里边，两个省我们定为区域经销商，这个结构占到了63%。
三，百亿企业的整体规模在进一步的扩大。2010年到2011年，百亿企业的营业收入增长了27%，2011年到2012年仅仅增长了13.5%。从销售量上看也是2010年和21011年之比的增幅最高。从网点的增长量看，2011年对比2010年增长幅度达到了27.2%，2012年仅仅增长了8.5%。我们也做了一个测算，行业授权的经销商店吸纳的就业人数大概是在200万人，百强经销商的单店的平均员工数为83人。
接下来，我把美国市场的一些经销商数据和大家做一个分享。
第一，中国2012年百强新车销售量的集中度进一步提高，从2011年的22.6%提高到了25.6%，高于美国16.9%的集中度，美国市场近三年的增长幅度是非常缓慢平稳的。可以看出，我国4S店集中度高于美国。我国乘用车授权经销店供给21372家，现在新车销售和美国市场非常相似，说明我国百强经销商的结构也不断的在趋于成熟，前25名的经销商贡献了整个百强销售量中的26.2%，美国是29%。
第二，我国百强单店的销量高于美国和整个行业。我们平均单店的销量是721，美国市场是826。虽然我国的销量要远远大于美国，但美国2008年以后经销店大幅度缩减，而我们却在大幅度增加，所以单店销售量美国高与我们。但我们百强的单店销量达到1175辆，高于美国的1066辆，说明我国百强经销商的销售能力是非常强的。
第三，我国平均单店的人数高于美国。我国百强经销店的平均人数一个店83人，美国的平均人数是53人。我国百强经销集团中的经销店人均平均销量14辆，美国是16辆，可以看出人均劳动生产率相对较低。
第四，百强企业的业务收入仍然处于较低水平。整车的销售收入仍是营业收入的主要来源。2012年，营业收入的88%来自于整车销售。美国2012年的收入构成为，新车56%，二手车32%，后市场，包括维修、金融是12%。如果我国的二手车市场交易能够活跃起来，我们的市场未来可能也会赶上美国。现在我们的二手车业务几乎为零，因为虽然店头在做，但收入却没有纳入到每个店的营业收入中来。
我们的二手车业务正处在起步阶段，百强经销商集团新车销售和二手车交易比是6.8：1，也就是说我们销售6.8辆新车，才交易1辆二手车。美国的百强经销商，新车二手车交易比为1.5：1，既销售1.5辆新车，就会交易一辆二手车。美国市场上每年有四千万辆的二手车交易量，而新车的销量仅为一千多万辆。2012年，我国新车销售1900多万辆，二手车仅仅不到700万辆，这是一个巨大的增长点。
另外，我国百强经销商的盈利能力下降。虽然毛利率增加了，但是净利润在大幅度下降，2012年仅1.2%，这还是比较高的水平，相当多的企业还达不到这个水平。美国经销商的毛利率为14.4%，净利率是2.3%。净资产回报率我们是11.5%，美国是28.8%。从企业年报来看，几大上市公司的盈利能力都在下降，虽然净利润还是很高，但也在大幅度下降。
还有一个现象，百强经销商中，区域经销商集团运营相对较好。跨区域经销商毛利润比较高，但区域经销商净利润、净资产回报率、单店销售能力均为区域经销商偏高。同时，去年经销商的财务费用大幅度上升，增幅达到100%甚至200%。中国百强经销商集团的利润结构有待优化。我们的利润贡献度50%、60%来自于新车，售后服务的比重与欧美集团相比差距很大。
最后，我向大家介绍一下百强发布以后要开展一系列的活动。6月份至7月份，我们要分别针对信息化以及后市场在东莞和重庆开展区域经销商热点话题论坛、同时，我们要不断和经销商分享二手车、汽车金融方面的数据以及中美对比数据，对如何提高营业能力提出建议。
2013年度中国汽车流通协会年将于11月9日至11日在成都世纪城新国际会议中心举行，我们将针对经销商群体举办B2B的展览会，这个展览会的观众就是参会的经销商，参展商则是为经销商提供服务的供应商，包括信息服务商，咨询服务商，包括店商、用品供应商等等。希望大家积极献计献策，想协会提出你们的需求，大家共同把年会和展会办好。我的发言就到这，谢谢大家。
